Financement d’entreprise et Fusions & Acquisitions

Un conseil sur mesure en matière de Fusions et Acquisitions afin de créer et d’optimiser la valeur pour les actionnaires

Chez Mazars, nous conseillons de grands groupes, des sociétés privées, des chefs d’entreprise et des investisseurs sur l’acquisition et la cession d’entreprises, la levée de fonds et la restructuration de la dette. Nos équipes possèdent une grande expérience tant au niveau des secteurs que des tailles des opérations. Notre équipe internationale entièrement intégrée nous permet de mobiliser des équipes de projets dotées d’une expérience unique et spécifique pour mener à bien votre projet. Forts d’une présence dans plus de 90 pays et territoires dans le monde, nos experts en finance d’entreprise peuvent vous aider à entrer en contact avec vos cibles, acquéreurs et sponsors financiers à travers le monde. 

Le processus de F&A est hautement sensible, chronophage et implique des décisions complexes. Il requiert non seulement d’opter pour la bonne stratégie, mais aussi de disposer des conseillers adéquats afin de s’assurer que l’opération est gérée correctement et crée de la valeur pour ses actionnaires et les parties prenantes au sens large.  

Nous pouvons vous assister et vous fournir un conseil d’expert tout au long du processus de F&A et des sujets stratégiques liés. 

La vente de votre entreprise  

Nous pouvons vous aider à retirer le maximum de valeur de votre entreprise. Que vous cédiez une entreprise que vous avez fondée et construite ou que vous désinvestissiez un actif de portefeuille, nous travaillerons à vos côtés pour concevoir une solution sur mesure qui convienne aussi bien à vous-même qu’à votre entreprise et qui respecte le caractère hautement confidentiel de la décision de vendre votre entreprise. Nous apportons notre assistance avec : 

    • la préparation de votre entreprise à la vente et nous travaillons avec vous afin de définir la meilleure stratégie et le calendrier approprié avant le lancement d’un processus officiel 
    • la production des mémorandums d’information, accroches, modèles financiers, business plans et d’autres documents à présenter aux acheteurs potentiels 
  • l’identification et l’approche des acheteurs éventuels dans tout lieu 
  • l’analyse, l’évaluation et la négociation des offres pour atteindre vos objectifs et optimiser la valeur 
  • la gestion de votre processus de cession jusqu’à sa réalisation, en garantissant le moins de perturbations possibles pour vos activités quotidiennes  
  • la liaison avec les conseillers juridiques afin de s’assurer que les conditions des documents juridiques sont optimales 

Finalement, la décision de vendre votre entreprise sera l’une des plus grandes décisions de votre vie professionnelle si vous êtes chef d’entreprise ou une responsabilité majeure si vous travaillez au sein d’un groupe. Nous nous assurerons de vous donner des conseils pratiques, complets et exceptionnels sur le plan technique à chaque étape du processus afin d’optimiser la valeur que vous dégagerez.  

Levée de fonds

Nous pouvons vous aider avec l’identification et l’évaluation de vos besoins financiers, la détermination des structures appropriées (actions, dette, mezzanine, etc.) et à trouver les bons partenaires. 

Outre la levée de fonds par le biais de la cession d’actions ou l’augmentation de capital, nous proposons également une gamme étendue de services de conseils concernant la dette (ajouter lien). 

Rachats

Nous conseillons les actionnaires et dirigeants sur les réorganisations de capital dans le cadre d’opérations de type MBO ou LBO, avec des partenaires financiers nationaux comme internationaux. Nous pouvons vous conseiller sur la manière de : 

  • concevoir la structure de capital appropriée (montant de la dette envisagée par rapport au montant de fonds propres) 
  • négocier les conditions avec les émetteurs d’actions, d’obligations et de titres de créance 
  • trouver et obtenir un partenaire financier pour soutenir vos plans et votre stratégie  
  • mettre en place une structure de gouvernance afin de répondre aux objectifs et aux attentes de la direction et de votre nouveau partenaire financier 
  • structurer et négocier un management package et un pacte d’actionnaires selon la stratégie de développement 

Acquisition et croissance externe

Nous assistons de grands groupes nationaux et internationaux, des sociétés privées et des investisseurs financiers dans leurs projets d’acquisition et de croissance externe. 

Aboutir à une stratégie d’acquisition peut être compliqué, exigeant en matière de ressources et chronophage même si vous avez des équipes F&A au sein de votre entreprise. Chez Mazars, nous vous assistons à chaque étape du processus d’acquisition : 

  • détermination d’une stratégie d’acquisition et production d’une fiche de notation pour évaluer les cibles 
  • ciblage du marché pour identifier les cibles 
  • approche des cibles en douceur en tout lieu et lancement d’une conversation 
  • analyse initiale des informations fournies 
  • analyse des prix et évaluation des synergies potentielles 
  • préparation et négociation des offres à destination des cibles 
  • gestion de votre projet d’acquisition jusqu’à sa finalisation, en garantissant le moins de perturbations possibles pour vos activités quotidiennes 
  • liaison avec d’autres conseillers comme les prestataires de due diligence, les conseillers juridiques et les vendeurs